Tomamos las decisiones de inversión o desinversión sobre un patrimonio concreto cuando el cliente ha delegado su gestión en nuestra entidad. Somos experto en mercados financieros.

Nuestras especializaciones son:

1. Determinamos el perfil de riesgo del cliente mediante test
específicos (test de idoneidad).

2. Elaboramos una cartera de inversiones que se ajuste a dicho
perfil, con diferentes estrategias a seguir.

3. Diseñamos un plan de inversión, basado en la estrategia adoptada
y en función de sus requerimientos de rentabilidad, seguridad y liquidez.

4. Realizamos un seguimiento de las inversiones y mercados continua.
Una revisión de las estrategias y la posible optimización de las mismas si no se logran cumplir con las expectativas generadas.

6. Ofrecemos un servicio personalizado de gestión y uno de nuestros
asesores puede acompañar al cliente en las reuniones con su banco.